在乡下宁静的小镇里，人们辛勤耕作，享受宁静而安详的每一天。这天是秋分之后的满月，镇上的人们举办了篝火晚会，准备狂欢一整夜。日落时分，年轻人逐渐聚集在此，Hank是Abe的兄弟，他桀骜不驯，带着自己火辣的女友来到这里，Abe带着朋友Carter也随后出现，Hank和Abe随着年龄的增长互相变得不信任彼此，正是这个夜晚，他们之间的关系爆发了，当矛盾冲突到达顶点，这群年轻人将要何去何从，一切还能回归往日的平静吗？

在乡下宁静的小镇里，人们辛勤耕作，享受宁静而安详的每一天。这天是秋分之后的满月，镇上的人们举办了篝火晚会，准备狂欢一整夜。日落时分，年轻人逐渐聚集在此，Hank是Abe的兄弟，他桀骜不驯，带着自己火辣的女友来到这里，Abe带着朋友Carter也随后出现，Hank和Abe随着年龄的增长互相变得不信任彼此，正是这个夜晚，他们之间的关系爆发了，当矛盾冲突到达顶点，这群年轻人将要何去何从，一切还能回归往日的平静吗？

故事发生在19世纪中叶，居住在维多利亚东北部地区的居民们生活苦不堪言，奈徳凯利（希斯·莱杰 Heath Ledger 饰）也是其中的一份子。从小，奈德就见识过了执法者的昏庸和腐败，在16岁那年，他由于莫须有的罪名被投放到了监狱中，这次经历让奈德迅速成长，成为了能够担负起家庭重担的可靠存在。然而，平静的生活并没有维持多久，当一个警察企图强暴奈德的妹妹凯特（凯瑞·康顿 Kerry Condon 饰），被愤怒冲昏了头脑的奈德狠狠揍了警察一顿。因为这件事，奈德开始了流亡生涯，和好友斯蒂夫（菲利普·巴兰蒂尼 Philip Barantini 饰）与乔（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）一起，他们建立了惩奸除恶的“凯利党”。凯利党的存在让当局大为震怒，他们发誓要不惜一切代价，将他们捉拿归案。

哈罗德（哈罗德·劳埃德 Harold Lloyd 饰）是裁缝铺里的学徒，个性腼腆内向的他在女人面前总是面红耳赤畏首畏尾，因此常常受到女顾客们的嘲笑。哈罗德是一个非常热爱幻想的人，在他的幻想里，自己是一个将所有女人都玩弄在股掌之中的花花公子，哈罗德将自己的这些荒诞幻想都记录在案写成了小说。一天，哈罗德决定将已经完成的书稿带往出版社，运气好的话说不定能获得出版的资格。在前往出版社的途中，哈罗德在火车上邂逅了名为玛丽（乔拜娜·劳斯顿 Jobyna Ralston 饰）的女孩。纯洁美丽的玛丽很快就吸引了哈罗德的目光，可与此同时，哈罗德怕女人的老毛病又犯了。